证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-025
宁波恒帅股份有限公司
对于向不特定对象刊行可移动公司债券摊薄即期酬谢及填补措施
与相干主体承诺事项（三次改进稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和圆善，莫得失误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
弥留请示：
本公告中对公司财务议论的测算及展望不代表公司对将来筹备情况及趋势
的判断，不组成公司的盈利预测，为应答即期酬谢被摊薄风险而制定的填补酬谢
措施不即是对公司将来利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据
此进行投资决策酿成弃世的，公司不承担补偿株连。敬请强大投资者细心。
为进一步落实《国务院办公厅对于进一步加强老本商场中小投资者正当权益
保护职责的倡导》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进老本商场健
康发展的多少倡导》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《对于首发及再
融资、紧要钞票重组摊薄即期酬谢关联事项的指挥倡导》（证监会公告[2015]31
号）等相干文献要求，保险中小投资者知情权，变调中小投资者利益，宁波恒帅
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向不特定对象刊行可转
债摊薄即期酬谢对主要财务议论的影响进行了肃肃的分析，并就选用的填补酬谢
措施证明如下：
一、本次刊行对主要财务议论的影响
本次向不特定对象刊行可转债召募资金总数不跨越 42，500.00 万元（含本数）。
本次刊行完成后，跟着转股的实施，公司的总股本和净钞票将有较大幅度的增多，
由于召募资金投资步地产顺利益需要一定的进程和时刻，短期内公司存在每股收
益被摊薄下落的风险，具体影响测算如下：
（1）假定宏不雅经济环境、产业策略、行业发展现象、商场情况等方面莫得
发生紧要不利变化；
（2）假定本次刊行于 2024 年 12 月底完成，且分别假定整个可转债持有东说念主
于 2025 年 6 月 30 日一齐完成转股和 2025 年 12 月 31 日一齐未转股。前述刊行
完成时刻、转股完成时刻仅用于计较本次刊行对即期酬谢的影响，最终以经深圳
证券往返所审核通过并报中国证监会首肯注册后的实质刊行完成时刻及可转债
持有东说念主实质完成转股的时刻为准；
（3）假定本次向不特定对象刊行可转债召募资金总数为 42，500.00 万元（含
本数），不研究相干刊行用度。本次向不特定对象刊行可移动公司债券实质到账
的召募资金范围将证实监管部门核准、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终确
定；
（4）假定本次可转债的转股价钱为 62.51 元/股（公司第二届董事会第六次
会议召开日 2023 年 4 月 10 日前二十个往返日公司股票往返均价与前一个往返
日公司股票往返均价的较高者）。该转股价钱仅用于计较本次可转债刊行摊薄即
期酬谢对主要财务议论的影响，最终的运转转股价钱由公司董事会证实股东大会
授权，在刊行前证实商场现象与保荐东说念主（主承销商）协商笃定，并可能进行除权、
除息治愈或向下修正；
（5）证实公司 2023 年年度敷陈，公司 2023 年度包摄于母公司股东的净利
润 为 20，209.78 万元，扣除非经常性损益后包摄于母公司股东的净利润为
常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上年同期持平；
（2）较上年同期增长 10%；（3）较上年同期增长 20%。该假定仅用于计较本次
刊行摊薄即期酬谢对主要财务议论的影响，并不代表公司对 2024 年度及 2025 年
度筹备情况及趋势的判断，亦不组成公司的盈利预测；
（6）假定在预测公司总股本时，以限定 2024 年 3 月 31 日的公司总股本
响，不研究其他身分导致股本发生的变化；
（7）不研究本次刊行对公司其他出产筹备、财务现象（如财务用度、投资
收益、利息摊销）等的影响；
（8）在预测公司刊行后净钞票时，未研究除召募资金和净利润除外的其他
身分对净钞票的影响；
（9）假定不研究召募资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费
用的影响；
（10）暂不研究公司 2023 年、2024 年度、2025 年度利润分派身分的影响。
上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期酬谢对公司主要财务议论的影响，不代
表公司对 2024 年度和 2025 年度盈利情况和现款分成的承诺，也不代表公司对
资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策酿成弃世的，公司不承担
补偿株连。
基于上述假定情况，在不同行绩增幅的假定条件下，本次刊行摊薄即期酬谢
对公司主要财务议论的影响具体如下：
步地 /2023 年 12 /2024 年 12 2025 年 6 月
月 31 日 月 31 日 30 日一齐转股
股
总股本（万股） 8，000.00 8，000.00 8，000.00 8，679.86
假定 1：2024 年、2025 年包摄于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度持平
包摄于母公司股东的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后包摄于母公
司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.53 2.53 2.53 2.42
稀释每股收益（元/股） 2.53 2.53 2.33 2.42
扣除非经常性损益后基本每股收
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收
益（元/股）
假定 2：2024 年、2025 年包摄于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长
包摄于母公司股东的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后包摄于母公
司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.53 2.78 3.06 2.93
稀释每股收益（元/股） 2.53 2.78 2.82 2.93
扣除非经常性损益后基本每股收
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收
益（元/股）
假定 3：2024 年、2025 年包摄于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长
包摄于母公司股东的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后包摄于母公
司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.53 3.03 3.64 3.49
稀释每股收益（元/股） 2.53 3.03 3.35 3.49
扣除非经常性损益后基本每股收
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收
益（元/股）
注：基本每股收益、加权平均净钞票收益率按照《公开刊行证券的公司信息露馅编报法则
第 9 号——净钞票收益率和每股收益的计较及露馅》（2010 年改进）的相干礼貌计较。
二、对于本次向不特定对象刊行可移动公司债券摊薄即期酬谢的
风险请示
本次刊行召募资金拟投资步地具有细致的经济效益，但步地的实施和经济效
益的产生需要一定的时刻，而本次刊行后，投资者持有的可移动公司债券部分或
一齐转股后，公司总股本将会有一定幅度的增多，对公司原有股东持股比例和每
股收益可能产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行设有转股价钱向下修正条件，
在该条件被触发时，
现货黄金投资公司可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可移动公司债
券转股而新增的股本总数增多，从而扩大本次刊行的可移动公司债券转股时对公
司原浅薄股股东的潜在摊薄作用。因此，公司本次刊行存在即期酬谢被摊薄的风
险，敬请强大投资者温雅，并细心投资风险。
三、董事会选用本次融资的必要性和合感性
本次刊行的召募资金投资步地经过了严格的论证，步地实施将进一步丰富公
司的家具结构，给公司带来细致的经济效益，提高公司的商场竞争力，促进公司
可络续发展，具有充分的必要性及合感性。具体分析详见公司公告《宁波恒帅股
份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券召募资金使用可行性分析敷陈（二
次改进稿）》中的相干内容。
四、本次召募资金投资步地与公司现存业务的关系，公司从事募
投步地在东说念主员、本事、商场等方面的储备情况
（一）召募资金投资步地与公司现存业务的关系
本次向不特定对象刊行可移动公司债券拟召募资金总数不跨越东说念主民币
单元：万元
序号 步地称呼 步地投资总数 拟干预召募资金
年产 1，954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零
部件改扩建及研发中心扩建步地
新动力汽车微电机及热管制系统、智能感知清
洗系统零部件出产基地确立步地
所有 92，517.00 42，500.00
本次召募资金投资步地细致围绕公司主交易务开展，是公司基于将来发展战
略及行业发展现象的研究，上述步地实在立仁和利实施，有助于公司收拢行业发
展的机遇，增强公司盈利武艺，提高公司的抽象竞争力，具有细致的商场发展前
景和经济效益。上述召募资金投资步地相宜国度产业策略和法律、行政法例的规
定。
本次召募资金投资步地完成后，公司当今的筹备模式不会发生紧要变化。
（二）公司从事召募资金步地在东说念主员、本事、商场等方面的储备情况
通过多年的本事积聚和步地施行，公司培养并领有了一批具备机械、电子、
限度、工业软件、传感器、智能制造等跨界限多学科常识抽象和集成运用武艺的
研发东说念主员及工程师团队。通过对家具的精准联想、反复测验测试、充分的数据分
析及例证，独揽地追求并完善家具及工艺的细节，
股票融资积极应答、攻克家具实质应用
中的本事贫窭，公司的研发东说念主员及工程师团队好像短时刻内为客户提供具有针对
性的本事处理决策。同期，公司建立了完备的职工薪酬和引发轨制，并遵循培养
专科本事及管制东说念主才，公司已具备从事召募资金步地的东说念主员基础。
公司基于在微电机界限深厚的本事千里淀，当今还是掌捏了多项微电机及清洗
泵及清洗系统相干的流体本事，主要包括清洗泵电机本事、上涨旋转充电盖板执
行器、侧滑门磁滞器电机、汽车清洗泵本事、汽车光学传感器及前照灯清洗安设
本事、汽车风窗洗涤液罐本事、智能清洗泵、电子轮回泵本事、喷嘴振动扩散技
术以及家具出产拓荒本事等中枢本事。此外，公司在积极与客户销亡开发步地的
同期，也将本事立异手脚公司发展的弥留标的，高度爱好基础本事及工艺的研发，
使公司新的产能确立步地中不错独揽复制、推行，好像以塌实的本事储备谋求进
一步的发展壮大。综上，公司本事储备丰富，为确保召募资金步地胜仗确立以及
在建成后不错赶紧投产并形成收益提供保险。
公司依托现存电机和流体本事，将现存业务议论布局为四伟业务单元。在电
机本事界限，离别为电机业务、电动模块业务；在流体本事界限，离别为驾驶视
觉清洗系统、热管制系统业务。当今已成为良马集团、广汽本田、东风本田、东
风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、长城汽车、平稳汽车、中国一汽、北
好意思新动力客户、梦想汽车、小鹏汽车、华东说念主运通等闻明整车厂客户的一级配套供
应商；同期，公司通过与斯泰必鲁斯（Stabilus）、庆博雨刮（KBWS）、博世（Bosch）、
曼胡默尔（Mann+Hummel）、东瀛机电（DY Auto）、劳士领（Rochling）、法
可赛（Ficosa）、艾倍想（ABC Group）、大陆（Continental）、麦格纳（Magna）、
霍富（HUF）、爱德夏（Edscha）、三花智控、拓普集团等众人闻明跨国汽车零
部件供应商建立了领略的销亡关系，参与众人整车厂的二级配套。公司具有充分
的商场储备，好像为召募资金步地的实施提供细致的商场保险。
五、公司应答本次刊行摊薄即期酬谢选用的措施
由于本次刊行可能导致公司每股收益有所下落，存在即期酬谢被摊薄的风险，
为增强公司络续酬谢股东的武艺，充分保护中小股东的利益，公司将选用多项措
施以保险本次刊行后公司灵验使用召募资金，具体措施如下：
（一）加强召募资金管制，加速募投步地进程
为递次公司召募资金的使用与管制，确保召募资金的使用递次、安全、高效，
公司已证实相干法律法例制定了《宁波恒帅股份有限公司召募资金管制轨制》，
公司将严格按照国度相干法律法例及中国证监会、深圳证券往返所的要求，对募
集资金进行专项存储，保证召募资金合理递次使用，合理驻扎召募资金使用风险。
本次召募资金到位后，公司将在资金的议论、使用核算和驻扎风险方面强化
管制，积极激动募投步地实在立速率，争取早日已毕募投步地的预期效益，增多
以后年度的股东酬谢，镌汰本次刊行导致的即期酬谢摊薄的风险。
（二）络续完善公司治理，为公司发展提供轨制保险
公司将来将进一步提高筹备和管制水平，提高公司的全体盈利武艺。公司将
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司轨则调换》等法律、法例温情序性文
件的要求，进一步提高筹备管制水平，独揽完善公司治理结构，确保投资者好像
充分诈欺投资者的权利，董事会好像按照公司轨则的礼貌诈欺权益，作念出科学、
合理的决策；孤苦董事好像孤苦履行职责，保护公司尤其是中小投资者的正当权
益，为公司的络续领略发展提供科学灵验的治理结构和轨制保险。
（三）落实利润分派策略，强化投资者酬谢机制
为进一步完善公司利润分派策略，增多利润分派决策透明度、更好的酬谢投
资者，变调股东利益，公司证实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成
关联事项的奉告》及《上市公司监管调换第 3 号—上市公司现款分成》的相干要
求，在充分研究对股东的投资酬谢并兼顾公司的成长和发展的基础上，公司连合
本人实质情况制定了《将来三年（2023-2025 年）股东分成酬谢议论》，强化了
对投资者络续、领略、科学的酬谢议论与机制，保证了利润分派策略的联结性和
领略性。
六、公司董事、高等管制东说念主员以及公司控股股东、实质限度东说念主及
其一致行径东说念主对公司填补酬谢措施的承诺
（一）公司控股股东、实质限度东说念主偏激一致行径东说念主对公司填补酬谢措施能
够获得切实履行的承诺
为保证公司填补酬谢措施好像获得切实履行，变调中小投资者利益，公司控
股股东宁波恒帅投资管制有限公司、实质限度东说念主许宁宁、俞国梅偏激一致行径东说念主
宁波玉米股权投资管制合资企业（有限合资）承诺如下：
“1、不越权打扰上市公司筹备管制举止，不侵占上市公司利益。
报措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成弃世的，快意照章承担
对公司或者投资者的补偿株连。
前，若中国证监会、深圳证券往返所等证券监管机构对于填补酬谢措施偏激承诺
作出新的监管礼貌，且上述承诺不成逍遥中国证监会、深圳证券往返所等证券监
管机构该等礼貌时，承诺届时将按照中国证监会、深圳证券往返所等证券监管机
构的最新礼貌出具补充承诺。”
（二）公司董事、高等管制东说念主员对切实履行填补酬谢措施的承诺
为保证公司填补酬谢措施好像获得切实履行，变调中小投资者利益，公司全
体董事、高等管制东说念主员承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不罗致其
他步地毁伤公司利益。
措施的实行情况相挂钩。
权条件与公司填补酬谢措施的实行情况相挂钩。
若中国证监会、深圳证券往返所等证券监管机构作出对于填补酬谢措施偏激承诺
的其他新的监管礼貌的，且上述承诺不成逍遥中国证监会、深圳证券往返所等证
券监管机构该等礼貌时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会、深圳证券往返所等证
券监管机构的最新礼貌出具补充承诺。
反该等承诺并给公司或者其股东酿成弃世的，本东说念主快意照章承担对公司或者其股
东的补偿株连。若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主首肯中国证监会和深
圳证券往返所等证券监管机构按照其制定或发布的关联礼貌、法则，对本东说念主作出
相干处罚或选用相干管制措施。”
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
